инвестирование - Fidelity Паевых Инвестиционных Фондов Обзор






Взаимных операций фондом Fidelity, которая восходит к 1946 году, разделены на две отдельные операции. Первая-семейство взаимных фондов продуктов под эгидой верности инвестиции. Второй, три-отдел точность управления &амп; научно-исследовательские компании, действующий консультант по инвестициям в верности всех средств. Головной офис компании находится в Бостоне, штат Массачусетс, но он действует по всему миру.
Финансовая отчетность компании за 2 квартал 2015 года перечня активов под управлением превышает 5 $. 2 трлн активов под управлением (АУМ) более чем на $2. 1 трлн долларов, что делает его одним из крупнейших инвестиционных менеджеров в США. Во всем мире, верность является вторым по величине инвестиционным фондом и финансовой группой с точки зрения управления активами.
Нэд Джонсон, сын основателя Эдвард Джонсон II, является председателем верности инвестиции. Семья Джонсон контролирует 49% акций компании среди нескольких участников, но всегда голосует как заблокировать.
Верность Паевой Инвестиционный Фонд Философии
Есть две темы, которые отделяют паевой инвестиционный фонд верность философии от ее главных конкурентов: глобальных исследований и стратегического разнообразия. Это не означает, что другие компании, не стремимся к разнообразию или не обладают превосходными возможностями для проведения исследований; это просто, что никакая другая компания так активно продвигает темы собственных исследований и разнообразный выбор.
На своем официальном сайте компании, верность открыто заявляет о своем несогласии с как гипотеза эффективного рынка (ГЭР) и современной теории портфеля (МПТ). Компания не ожидает, что рынки всегда правильно цена каждой ценной бумаги, которая означает, что квалифицированные менеджеры и хорошие исследования необходимы, чтобы определить и адаптировать к недооценены запасы.
В самом деле, верность использует слово "исследования" так же часто, как любое другое существительное на своей странице в инвестиционной философии. Верность научный подход и в то же время очень принципиальный характер, смысл на месте контакта с компаниями в сочетании с широким уровнем обзора каждого сектора. Верность обыскивает высшего руководства, производственные линии, распределение маршрутов, торговых точек и каждая строка интеграция найти цены или недооценены значение играет.
Портфельные менеджеры компании дают больше идеологическая гибкость, чем менеджеры других компаний инвестиционных. Каждая верности портфеля опирается на впечатляющие научные подразделения компании, но в противном случае, менеджеры оставили в покое, чтобы искать возвращает, как они считают нужным. Верность верит в силу через динамизм, разнообразие и гибкость—и инвесторы получают дополнительный бонус красочный выбор.
На сайте Fidelity-это отличное место, чтобы искать средства и торговля многих из них (в основном верности предложений) без каких-либо комиссий за транзакции. Хорошая вещь об открытости верности заключается в том, что вы можете легко сравнить доходность, рейтинги morningstar, сборов и других сведений среди более чем 10 000 средств.
Классы Активов, Которые Предоставляет
Несколько приблизиться к конкуренции с широтой взаимных предложений верности фонда. По состоянию на декабрь, 2015, списки Морнингстар более чем 350 различных Fidelity паевых инвестиционных фондов. На сайте верности разделяет эти фонды на семь крупных групп объектов основных средств (отечественного капитала, Международного капитала, секторов, фиксированный доход, распределение активов, индекса и денежного рынка) и более 40 подгруппами.
Для тех, кто знаком со стилем Морнингстар, верность предлагает фондов акций в каждой из девяти мест. Хотя сайт Fidelity делает хорошую работу кодификации свои предложения на сайте morningstar-это лучше для тех, кто ищет конкретный Тип фонда и будут более удобными с коробка стиле.
В своего внутреннего капитала категории, верности представлены десятки взаимных фондов и разделяет их на следующие категории: большого значения, большие бленды, большой рост, маленький/средний стоимость, малый/средний смесь, малый/средний рост, доход-ориентированный, идти в любом месте и diversifiers. Международный акционерный капитал составляет меньшую часть, с 25 различными фондами в четырех категориях: основных международных, региональных и amp; единую страну, глобальных и развивающихся рынках.
Другие опционы на акции разбиты на сектора и категорий Индекс. Инвесторы могут выбрать паевые инвестиционные фонды собственных, потребительских товаров, энергетики, здравоохранения, промышленности, финансов, информационных технологий, коммунальных услуг, телекоммуникаций, недвижимости и материалов.
Индексные фонды разделяются очень просто. Компания имеет 20 собственных средств делятся на отечественном фондовом и международном фондовых линий.
Смешанный или сбалансированный инвесторов, которые хотят сочетание капитала и фиксированного дохода можно выбрать с точностью распределения активов фонды. Они, как правило, должен быть организован волатильности и риска; вообще говоря, более рискованные фонды имеют большую долю акций и менее рискованные фонды в большей степени связь.
Выдающийся Фонды
Естественно, огромная линейка продукции компании охватывает почти все виды инвестиций и оценки эффективности по всем направлениям. Морнингстар является большим поклонником многих фондов компании Fidelity; по состоянию на декабрь 2015 года было 18 Fidelity паевых инвестиционных фондов с пяти-звездочный отель в целом рейтинги morningstar. Из этих 18 фондов, девять были чисто играет акционерный капитал (имеется в виду не подверженность облигаций), и еще четыре средства смеси акций и облигаций.
Пять из 18 верность пятизвездочных фондов также входит в ТОП 5% за 1 год. Три из них были чисто играет равенство: верность выбора ИТ-сервисов Фонда портфеля, верности выберите Фонда розничного портфеля и верности выберите биотехнологии Фонд. Верность выберите Фонда розничного портфеля и верности выберите Фонда биотехнологий каждый топ-1% Для 3-летних, 5-летних и 10-летних показателей. Если вы идете по методологии—что Морнингстар не совсем безошибочен—эти две взаимные фонды сильнейших средств долевого участия в верности линейке (по крайней мере в плане исполнения и текущим моментом).
Только одним фондом Fidelity доход может похвастаться пяти-звездочный рейтинг и топ 5% 1-год рейтинг от morningstar: верность Мичиган муниципальных доходов Фонда. Хотя она никогда не входит в ТОП 1% исполнителей, несет впечатляющие рейтинги в 3 года (топ-3%), 5-летнего (сверху 6%) и 10-летнего (сверху 3%) Производительность категориях.
Конечно, Морнингстар не конец-в общий фонд выбора. Многие верности фонды являются выдающимися и хорошо управляемый, что не причисляют высоко через систему Морнингстар.
Международным Фондом Fidelity роста несколько лет и составил в пересчете на совокупный доход почти на 17% с 2011 года. Сборов высоки—Дин, который он в глазах многих—но оно разнообразно, ну и многие спутниковое или основной для тех, кто ищет международные экспозиции.
Новый Фонд верность сформулированных в декларации тысячелетия было еще более сильным исполнителем в последние годы, чем Международный Фонд роста. Он также заряжает более низких гонораров и был назван одним из топ Киплинджера 25 без нагрузки фонды в последние годы.
Конечно, инвесторы всегда должны взглянуть на верность капитал &амп; Фонд доход. Это огромный, консервативный фонд с длинным послужным списком и является одним из самых гордых флагманов компании. Верность Contrafund является крупнейшим-менеджер взаимного фонда в U. С. более 111 миллиардов долларов чистых активов и пятизвездочный Морнингстар клиентов.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Fidelity Паевых Инвестиционных Фондов Обзор Fidelity Паевых Инвестиционных Фондов Обзор